加入日期: | 2017.05.06 |
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截止日期: | 2017.05.18 |
招標代理: | 信豐信達招投標代理服務有限公司 |
地 區: | 贛州市 |
內 容: | ***************受***城*建設投資開發有限公司的委托,現就其企業債券發行承銷服務項目進行競爭性磋商采購,歡迎符合資格條件的國內供應商前來響應。 (一)項目編號:XFXD****-XF-C***-* (二)采購內容: 品目 項目名稱 數量 單位 主要服務及要求 一 |
品目
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項目名稱
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數量
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單位
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主要服務及要求
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一
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企業債券發行承銷服務
(國內服務)
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1
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項
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1)發行人:信豐縣城市建設投資開發有限公司;
2)規模:約15億元人民幣;
3)期限與利率:發行期限為7年;發行利率為固定利率,每年付息一次;
4)承銷方式為
余額包銷。
服務要求
1、債券融資咨詢服務
1)為采購單位提供融資咨詢服務;
2)核查采購單位運營狀況,包括公司運營資質、歷史沿革、治理結構、業務情況和財務狀況等;
3)對采購單位發行債券的可行性提供建議。
2、債券申報材料編制及協助申報服務
1)負責協助采購單位編制募集說明書、募集說明書摘要及其他債券發行主管機關要求的必要文件;
2)負責統籌發債申報工作,包括擬定工作時間表,推薦與企業債券發行相關的其他中介機構,協調審計機構、律師事務所、信用評級公司等中介機構的工作進度等;
3)協助采購單位設計債券發行方案,包括:債券發行規模、發行期限、發行方式、發行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風險應對方案等,并對債券募集資金投資項目的合規性進行審核;
4)組織承銷團并對承銷團成員的資質進行審核;
5)協助采購單位向各級主管機關申報及會簽工作。
3、債券發行、上市及托管服務
1)債券融資項目獲得國家發改委批準后,協助采購單位安排合適的時間擇機發行;
2)負責債券發行后的上市登記、托管工作;
3)根據承銷協議的約定履行債券余額包銷義務;
4)負責組織承銷團按規定的債券發行總額和發行期限發售本期債券。
5)本期債券發行結束后,成交供應商須協助采購單位作上市或交易流通申請。
4、債券存續期服務
1)提醒、督促采購單位按時籌措資金、還本付息并按規定對有關情況及時進行信息披露;
2)除定期的相關信息披露外,在存續期內協助采購單位就影響本期債券的外部因素、不可抗力及發行人自身因素引起的重大變化或重大事項,根據募集說明書的約定及時進行信息披露。
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